分享与导出

分享和导出是把分析结果交付给他人的两种方式。分享用于在线查看，导出用于离线留档、会议汇报、邮件分发或二次处理。正式环境中，分享和导出都要注意数据范围和访问权限。

分享和导出的区别

如果数据包含客户、人员、财务、合同、成本、利润等敏感信息，优先使用登录访问和资源权限，不建议长期公开分享。

分享适用场景

开启分享

不同资源的分享入口可能在资源列表、资源操作菜单或预览页面中。一般流程如下：

仪表盘列表是常见的分享起点。先在列表中确认资源名称、目录和更新时间，再打开预览或操作菜单。正式环境不应在“测试看板”“临时页面”这类资源上直接生成对外链接，避免未确认数据对外传播。

数据大屏也可以作为分享对象。大屏分享前要额外检查画布比例、字体、背景图片和预览效果，因为外部访问者通常只看到最终画面，无法进入编辑器协助发现组件遮挡或图表空白。

示例：临时分享一个项目看板

假设项目验收需要让外部合作方查看一张只含汇总指标的仪表盘，可以这样配置：

操作顺序：

1. 进入目标仪表盘或大屏的预览页，确认页面已发布。
2. 设置默认查询条件，例如项目、日期范围、组织范围。
3. 从资源操作中打开分享设置。
4. 开启分享，设置有效期和访问密码。
5. 复制链接后，用无登录浏览器打开一次。
6. 输入访问密码，检查页面是否只能看到预期范围。
7. 把链接和密码分开发送，不要写在同一条公开消息里。

分享完成后，建议在系统管理中回到分享管理页面复核一次。公开文档中不建议把分享链接写成长期有效；长期展示应由管理员统一分配访问账号或受控展示地址。

v1.5.7 起，已登录后台的用户访问 /link/:uuid 公开分享链接时，也会进入分享展示页，不会被重定向到工作台。公开分享、预览等只读路由按只读访问策略处理；工作台、数据源、数据集等后台路由仍按菜单权限校验。

验证公开分享时，建议分别使用三种状态打开同一链接：

分享管理

管理员可在系统管理中统一查看分享资源。

这张图是管理员治理分享链接的入口。普通用户关注自己是否具备分享权限，管理员需要关注全局：谁创建了链接、链接是否长期有效、资源是否仍在使用、是否包含敏感数据、项目结束后是否关闭。

分享列表通常包含：

分享前检查

1. 页面是否已发布。
2. 页面中是否包含敏感字段。
3. 查询默认值是否正确。
4. 外部访问是否需要密码。
5. 有效期是否明确。
6. 页面中的跳转链接是否会暴露更多资源。
7. 使用无登录浏览器访问是否符合预期。

分享前建议先打开预览页。预览页最接近访问者看到的状态，可以检查标题、图表、筛选默认值、字体、图片、颜色和数据刷新时间。对外分享的大屏尤其要确认边缘留白和全屏展示效果。

关闭分享

以下情况应及时关闭分享：

• 项目验收结束。
• 页面已下线或数据不再更新。
• 分享人离职或转岗。
• 链接被转发到不应访问的人群。
• 页面包含敏感指标。
• 外部合作结束。

关闭分享后，已复制的链接应无法继续访问。

关闭分享时不能只删除聊天记录里的链接。应回到 Crest 的分享管理或资源分享设置中关闭链接，并用无登录浏览器重新打开原链接，确认已经无法访问。

导出中心

导出任务统一进入导出中心。用户可查看任务状态、下载文件、重试或删除记录。

导出中心不是简单下载列表。它能帮助用户判断导出是否提交成功、是否仍在执行、失败后能否重试、成功文件是否需要及时下载。管理员还可以通过导出中心观察是否存在大量失败任务或异常大文件。

常见导出对象

具体导出格式会受资源类型、系统配置和权限影响。

数据大屏导出按钮

v1.5.5 起，数据大屏可以在页面中放置“导出按钮”组件，并绑定大屏内的表格视图。用户在门户、预览或发布后的大屏中点击按钮，即可按配置提交 Excel 导出任务。

常见配置：

使用建议：

1. 先确认目标表格字段不包含不应离线传播的敏感信息。
2. 当前筛选结果更适合普通用户，全部数据应由管理员谨慎开放。
3. 导出前在页面上确认筛选条件；导出后到导出中心查看任务状态。
4. 透视表导出后应打开文件检查格式、表头说明和多级表头是否符合交付要求。

提交导出

导出前先在页面中确认图表已经加载完成。截图中的仪表盘编辑器适合检查筛选器、图表内容和页面布局；如果图表本身还在加载或已经为空，导出文件通常也不会正确。

导出明细或汇总数据前，可以回到数据集预览确认源数据是否存在。这样能快速区分“导出失败”和“上游无数据”。如果预览中已经为空，应先排查数据源、SQL、过滤条件、权限和缓存。

示例：导出会议用数据

会议导出前，先固定页面状态。筛选条件未确认前不应直接导出。

如果要导出明细表，先确认是否包含敏感字段。客户名称、手机号、身份证号、合同金额、内部成本、个人绩效等字段，不应随意导出到离线文件。

导出状态

导出失败排查

导出前建议

1. 先在页面中确认数据正确。
2. 只导出必要范围，不要一次导出过大数据量。
3. 明细导出前确认是否包含敏感字段。
4. 对外发送文件前检查内容和权限。
5. 导出文件不再使用后及时删除或按企业规则归档。

分享和导出安全建议

常见问题