Crest 文档
用户指南

数据门户

Crest 数据门户使用说明,覆盖普通用户登录后的资源查看、收藏、最近使用、搜索筛选、预览和权限边界。

数据门户是普通用户查看已发布资源的入口。它面向“查看数据、筛选数据、全屏展示或下载结果”的使用场景,不要求用户进入后台资源树,也不要求用户具备编辑权限。

v1.5.5 起,Crest 提供独立门户能力。普通用户登录后会进入门户,在授权范围内查看已发布的仪表盘和数据大屏;具备后台权限的管理员、数据分析人员和资源维护人员,仍可进入后台工作台进行创建、编辑和管理。

门户适合哪些场景

场景说明
经营看板查看部门负责人每天查看经营指标、项目进度或风险数据
项目验收项目组成员查看已发布的验收仪表盘或数据大屏
会议室展示使用已授权账号打开大屏,进入全屏展示
普通用户只读访问用户只查看资源,不进入后台编辑器
分级授权交付管理员按用户、组织或角色授权不同资源

门户不是公开分享链接。门户访问仍要求用户登录,并且只展示当前账号被授权的资源。需要给未登录人员临时访问时,应使用分享功能,并按分享安全要求设置密码、有效期和访问范围。

进入门户

在浏览器中打开 Crest 访问地址,完成登录后进入系统。普通用户通常会进入数据门户;如果当前账号具备后台访问权限,可从页面入口或账号菜单进入后台工作台。

门户页面主要包含以下区域:

区域用途常见操作
我的收藏固定常用资源收藏、取消收藏、打开资源
最近使用展示最近打开过的资源快速回到上一次查看的页面
全部资源展示当前账号可访问的已发布资源按名称、类型、更新时间查找
搜索框按关键字查询资源输入资源名称、业务关键词
类型筛选区分仪表盘和数据大屏只看某一类资源
账号菜单当前用户相关操作退出登录、进入后台或修改账号信息

查看资源

门户中展示的资源必须同时满足两个条件:

  1. 资源已经发布。
  2. 当前账号具备查看权限。

打开资源后,门户查看页会提供返回、刷新、全屏和账号菜单。数据大屏会按发布后的展示效果打开;仪表盘会按已发布版本展示。普通用户在门户中不会看到后台资源树的复制、移动、重命名、删除等管理入口。

如果页面中有查询组件,可按页面设计筛选数据。筛选结果只影响当前查看,不会修改资源本身。

收藏和最近使用

收藏用于固定高频资源,例如“经营日报”“项目交付看板”“值班监控大屏”。收藏后,资源会出现在“我的收藏”中。

最近使用由系统自动记录。用户打开已授权的仪表盘或数据大屏后,该资源会进入最近使用列表,便于下次快速返回。

资源被删除、取消发布或回收权限后,收藏和最近使用中的入口可能失效。遇到这种情况,应先在全部资源中搜索名称;仍找不到时,联系管理员检查资源状态和授权范围。

搜索和筛选

资源较多时,建议先使用关键字搜索,再配合资源类型筛选。

查找目标建议操作
知道资源名称直接输入名称关键字
只看大屏类型选择“数据大屏”
只看分析页面类型选择“仪表盘”
最近看过但忘记名称打开“最近使用”
高频资源收藏后从“我的收藏”进入

资源名称应由维护人员提前规范。例如“经营驾驶舱”“研发交付周报”“项目风险监控”比“测试大屏”“新建仪表盘”更适合给普通用户使用。

全屏、刷新和返回

门户查看页常用操作:

操作适用场景
返回回到门户列表,继续打开其他资源
刷新数据已更新或图表加载异常时重新请求
全屏会议室、展厅或值班屏展示
账号菜单退出登录或进入后台入口

大屏全屏展示前,建议先确认浏览器缩放比例为 100%,并检查目标屏幕分辨率。字体、图片、表格和图表边缘应在全屏后重新看一遍。

为什么看不到资源

门户只展示当前账号可访问的已发布资源。看不到资源时,按以下顺序排查:

  1. 资源是否已经发布。
  2. 资源类型是否被当前筛选条件隐藏。
  3. 资源名称是否输入错误。
  4. 当前用户、所在组织或角色是否拥有该资源查看权限。
  5. 资源是否被移动、删除或取消发布。
  6. 是否使用了错误账号登录。

普通用户不需要自己排查后台配置。可把资源名称、当前账号、截图和发生时间发给管理员,由管理员检查资源状态、角色权限和审计日志。

门户与后台的区别

项目数据门户后台工作台
主要对象普通查看用户管理员、数据分析人员、资源维护人员
资源范围已发布且已授权的资源具备菜单和资源权限的可管理资源
常见操作查看、收藏、搜索、刷新、全屏新建、编辑、发布、授权、导出、系统管理
管理入口不展示复制、移动、重命名、删除等后台操作根据权限展示管理操作
安全边界登录态 + 资源查看权限菜单权限 + 功能权限 + 资源权限

仅查看页面时,应优先使用数据门户;只有需要创建数据源、维护数据集、编辑仪表盘或管理大屏时,才进入后台工作台。