使用总览
面向业务用户和数据分析人员的 Crest 使用入口，覆盖登录、数据源、数据集、图表、仪表盘、大屏、分享、导出和血缘。
本章面向日常使用 Crest 的业务分析人员、数据开发人员、报表制作人员、部门管理员和项目交付人员。内容按完整操作链路组织，可从登录和数据门户开始逐步阅读，也可直接进入正在处理的功能页。
进入系统后，普通用户通常先进入数据门户，查看已发布并授权给自己的仪表盘和数据大屏；具备后台权限的用户可进入工作台，继续创建、编辑和管理资源。工作台会展示资源统计、快速创建、收藏和最近使用，是分析人员和管理员每天进入后台后的起点。
截图中的顶部菜单决定当前账号可进入的模块；左侧卡片可快速查看当前账号可见的仪表盘、数据大屏和数据集数量；中间区域适合从收藏或最近使用继续工作。如果实际菜单和截图不同，通常是权限差异，不能说明系统异常。
一条完整分析链路
开始前先确认权限
不同用户看到的菜单不同，这是正常现象。Crest 的菜单、资源和数据范围都受权限控制。
| 目标任务 | 需要确认什么 |
|---|---|
| 只查看仪表盘或大屏 | 是否有对应资源查看权限 |
| 新建仪表盘或大屏 | 是否有仪表盘或数据大屏菜单权限、创建权限 |
| 新建数据集 | 是否有数据集菜单权限、数据源访问权限 |
| 新建数据源 | 是否有数据源菜单权限，以及数据库账号信息 |
| 配置分享 | 是否允许开启分享，以及分享策略是否被管理员限制 |
| 导出文件 | 是否有导出权限，数据量是否符合导出限制 |
如看不到手册中的某个入口，不要反复刷新页面。请把“账号、缺少的菜单、资源名称、截图”发给管理员，由管理员检查角色、菜单权限和资源权限。
核心概念
| 概念 | 说明 | 操作时怎么理解 |
|---|---|---|
| 数据源 | Crest 读取数据的位置 | 数据库、Excel、API 等连接 |
| 数据集 | 图表使用的数据模型 | 对字段、口径、权限、缓存做统一管理 |
| 维度 | 用来分组、筛选、下钻的字段 | 日期、地区、组织、产品、客户 |
| 指标 | 用来计算和统计的数值字段 | 销售额、订单数、毛利率、工单量 |
| 图表 | 单个可视化组件 | 指标卡、柱状图、折线图、表格 |
| 查询组件 | 页面上的筛选器 | 时间、地区、组织、项目、状态 |
| 仪表盘 | 日常分析页面 | 适合筛选、查看、导出和复盘 |
| 数据大屏 | 全屏展示页面 | 适合会议室、展厅、值班监控 |
| 数据门户 | 普通用户查看已发布资源的入口 | 收藏、最近使用、搜索、打开授权资源 |
| 数据血缘 | 上下游依赖关系 | 删除、改字段、改数据集前先看影响 |
推荐学习顺序
登录、数据门户与工作台
先熟悉登录入口、门户资源、收藏、最近使用、后台工作台和账号菜单。
数据源
学会创建数据库、Excel 或 API 数据源，能测试连接和查看表字段。
数据集
学会选择表、写 SQL、配置字段、计算字段、权限和缓存。
图表
学会选择图表类型，拖拽维度指标，配置过滤、排序、样式和高级交互。
仪表盘和数据大屏
学会把图表、筛选器、文本、图片和其他组件组装成可交付页面。
分享、导出和血缘
学会把结果交付出去，并在变更前检查影响范围。
操作手册目录
登录与工作台
登录、本地账号、SSO、工作台区域、快速创建、收藏、最近使用和个人密码。
数据门户
普通用户查看已发布仪表盘和数据大屏，使用收藏、最近使用、搜索、筛选和全屏预览。
数据源
数据库、Excel、API 数据源创建、测试连接、字段预览、维护和故障处理。
数据集
表、SQL、Excel、API、多表关联、字段、计算字段、行列权限、缓存和同步。
图表
图表类型、数据集选择、维度指标、过滤排序、样式、高级配置、联动和跳转。
仪表盘
仪表盘新建、组件添加、查询组件、联动、跳转、外部参数、隐藏组件、保存发布。
数据大屏
大屏画布、背景、图层、素材、媒体、查询组件、弹窗区、全屏预览和投屏上线。
分享与导出
分享链接、密码、有效期、访问验证、导出中心、下载、失败处理和安全建议。
数据血缘
数据源、字段、数据集、图表、仪表盘和大屏之间的依赖追踪。
一个完整示例
以“月度经营分析仪表盘”为例，推荐按以下顺序操作：
上图是仪表盘编辑器的典型工作界面。左侧用于管理组件和资源，中间是页面画布，右侧用于配置选中组件的数据、样式和交互。制作仪表盘前应先确认数据集字段、图表口径、筛选器和页面布局，再开始放置图表组件。
| 步骤 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 创建“经营数仓-只读”数据源 | Crest 可以读取订单、客户、商品等表 |
| 2 | 创建“月度经营分析数据集” | 字段被整理成日期、区域、产品、销售额、订单数等 |
| 3 | 做指标卡 | 展示销售额、订单数、毛利率 |
| 4 | 做趋势图 | 展示最近 12 个月销售额走势 |
| 5 | 做对比图 | 展示各区域或产品线贡献 |
| 6 | 做明细表 | 展示需要追溯的订单或项目明细 |
| 7 | 创建仪表盘 | 把图表、筛选器和说明文字放到同一页面 |
| 8 | 配置筛选 | 按月份、区域、产品线筛选 |
| 9 | 配置联动 | 点击区域图表后，其他图表同步过滤 |
| 10 | 发布并交付 | 给业务负责人在门户查看，必要时分享或导出文件 |
保存、发布、分享的区别
| 操作 | 含义 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 保存 | 保存当前编辑内容 | 编辑过程中随时保存 |
| 发布 | 将当前版本变成可正式查看版本 | 页面确认可交付后 |
| 预览 | 临时查看页面效果 | 发布前检查布局和数据 |
| 门户 | 在登录态下查看已授权的已发布资源 | 普通用户日常访问 |
| 分享 | 生成外部访问链接 | 给没有编辑权限的人查看 |
| 导出 | 生成文件 | 汇报、归档或离线处理 |
分享和导出都属于交付动作。分享适合让别人在线查看，导出适合汇报、归档和离线处理。对外分享前应确认数据是否脱敏、链接是否设置有效期、访问人是否符合授权范围。
交付前总检查
- 页面标题是否清楚。
- 数据源连接是否稳定。
- 数据集字段口径是否明确。
- 图表维度和指标是否配置正确。
- 筛选器是否能影响目标图表。
- 普通用户权限是否验证过。
- 分享链接是否设置有效期和密码。
- 导出文件是否能下载且内容正确。
- 数据血缘中是否能看到关键依赖。